La administración Trump ha discutido una variedad de estrategias para generar competencia contra Huawei.
Los funcionarios de la administración Trump han hablado sobre insertar al gobierno federal en el sector privado para endurecer la competencia global contra el gigante chino de las telecomunicaciones, Huawei.
Las ideas, discutidas de forma intermitente con gigantes tecnológicos de EE. UU, firmas de capital privado y ejecutivos veteranos de telecomunicaciones, incluyen impulsar a grandes empresas de tecnología de EE. UU, como Cisco Systems, para adquirir las empresas europeas Ericsson ERIC 5.32% AB o Nokia, NOK 5.95%, según las personas familiarizadas con el asunto. En más de un caso, dijeron, la compañía no estaba interesada en comprar en negocios de bajo margen.
Los encargados de formular políticas también han discutido apuntalar a Eircsson y Nokia con exenciones de impuestos y financiación de bancos de exportación, o apoyar a un grupo de capital privado que tomaría a uno de los fabricantes de equipos europeos. Otras propuestas apoyarían la tecnología de red “abierta”, que facilitaría a las nuevas empresas estadounidenses el desarrollo de nuevas tecnologías para equipos 5G.
Las ideas muestran cómo de lejos está EEUU dispuesto a llegar en su lucha contra China en relación a quién proporcionará al mundo tecnologías avanzadas.
La pandemia ha complicado un proceso de planificación ya difícil de por sí. La Casa Blanca pospuso una reunión planificada el uno de abril sobre la tecnología 5G con Trump y ejecutivos de operadores inalámbricos de EEUU, fabricantes de equipos y grandes empresas tecnológicas, incluidas Dell Technologies Inc, Intel Corp, y Microsoft Corp. Después el virus tiró por tierra la mayoría de los viajes.
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Funcionarios de la administración han promocionado el progreso durante el pasado año al impulsar el despliegue de redes 5G más rápidas en EEUU. Al acelerar las subastas de licencias de ondas aéreas y promulgar cambios regulatorios para facilitar la instalación de equipos.
“Nuestro proyecto en todo el gobierno aquí en la administración Trump es muy, muy fuerte” dijo el director del Consejo Económico Nacional, Larry Kudlow, y agregó que una serie de importantes contratos 5G otorgados a proveedores europeos en las últimas semanas muestra que la marea del mercado está cambiando contra China.
Huawei es el principal vendedor mundial de equipos de telecomunicaciones, con equipos en redes de teléfonos “celulares” desde Asia hasta Alemania. La compañía china capturó el 28% del gasto global en equipos de telecomunicaciones en el primer trimestre de este año, según el investigador de mercado Dell´Oro Group. Huawei puede ofrecer sus productos a precios más bajos que sus rivales con el apoyo del gobierno chino, informó The Wall Street Journal. Huawei ha negado haber recibido un trato especial de Beijing.
Los proveedores estadounidenses son aún demasiado pequeños para competir con Huawei, lo que significa que los grandes operadores inalámbricos que no están dispuestos a comprar equipos chinos siguen dependiendo de tres grandes proveedores internacionales: Ericson, Nokia y Samsung.
Huawei gastó más del doble de lo que cada uno de sus competidores gastó en investigación y desarrollo en el año fiscal 2019.
«Por primera vez en la historia moderna, Estados Unidos no ha sido el líder en una ola emergente de tecnología crítica», advierte un documento que circuló en la Casa Blanca, escrito a finales del año pasado por expertos en telecomunicaciones, incluida la ex Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, el jefe Daniel Goldin y el ex ejecutivo de tecnología de Nokia, Hossein Moiin.
El grupo tiene como objetivo crear un proveedor «con bandera de EE. UU.» Que pueda llenar el vacío dejado por los campeones estadounidenses que hace años fueron adquiridos, como Lucent Technologies, o desaparecidos.
A principios de este año, un grupo pro-compra propuso la idea de un consorcio respaldado por el gobierno que invierta directamente en Nokia o Ericsson a funcionarios de la administración y el Congreso, según personas familiarizadas con el asunto. La propuesta contó con el apoyo de un grupo de inversores de capital privado liderados por Cerberus Capital Management LP, pero se estancó en las últimas semanas a medida que aumentaron los precios de las acciones de los fabricantes de equipos. Un portavoz de Cerberus no respondió a las solicitudes de comentarios.
El fiscal general William Barr respaldó la idea de la propiedad estadounidense o privada del sector de los proveedores europeos en un discurso en febrero, diciendo que crearía «un competidor más formidable y eliminaría las preocupaciones sobre su poder de permanencia».
El fiscal general más tarde promovió la idea de «redes abiertas integradas», un concepto que permite a las compañías de teléfonos celulares mezclar y combinar componentes de red de diferentes compañías. Los operadores actuales generalmente compran paquetes de software y equipos de un proveedor para ciudades específicas, lo que impide la competencia.
El portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer más comentarios.
Otras compañías han cerrado filas detrás de Open RAN Policy Coalition, un nuevo grupo que aboga por la competencia en equipos de torres “celulares”. El grupo, liderado por el proveedor de servicios inalámbricos AT&T, incluye varias compañías de software de EE. UU que buscan un punto de apoyo en las redes inalámbricas, así como jugadores más establecidos, incluido Nokia.
«Algunos ven esto como una oportunidad para facilitar la creación de una base industrial dentro de los Estados Unidos», dijo Brian Hendricks, jefe de políticas de Nokia para las Américas. «Estados Unidos ha estado fuera del juego por un tiempo».
El Sr. Hendricks dijo que los activos de investigación y fabricación de la compañía finlandesa en los EE. UU desempeñarán un papel en la cadena de suministro futura, pero reconoció que es inevitable una mayor competencia.
Los ejecutivos de Ericsson han dicho que no esperan unirse a la coalición política. El jefe de tecnología del proveedor sueco, Erik Ekudden, afirmó que los gobiernos no deberían interferir con el trabajo técnico que el sector privado está bien equipado para manejar.
El ejecutivo de estrategia de Samsung, Alok Shah, dijo que el gigante tecnológico de Corea del Sur ya fabrica algunos componentes 5G en los EE. UU, Incluidos los chips de la estación base celular fabricados en una fábrica de Austin, Texas.
Una portavoz de AT&T dijo que una cadena de suministro más diversa y segura es una prioridad de la compañía.
Huawei y ZTE de China venden equipos en toda la cadena de suministro de telecomunicaciones global, mientras que la mayoría de las otras compañías se especializan en ciertos mercados.
Se ha disuadido a los grandes operadores inalámbricos de EE. UU de comprar equipos Huawei desde que un comité de la Cámara de Representantes calificó, en 2012, a la compañía como una amenaza para la seguridad nacional. En ese momento, el panel dijo que el equipo de Huawei y su rival chino ZTE Corp. podría usarse para espiar o interrumpir las comunicaciones estadounidenses, acusaciones que las compañías niegan.
Eso ha canalizado casi todos los negocios inalámbricos de EE. UU, Nokia, Ericsson y Samsung. Aún así, muchos ejecutivos inalámbricos están preocupados por la salud a largo plazo de Nokia y Ericsson, que han pasado años tratando de reestructurar sus operaciones. Nokia detuvo su dividendo el año pasado y en marzo dijo que su CEO está renunciando. Ericsson ha vuelto a la rentabilidad después de años de reestructuración.
Sin una competencia adecuada, algunos halcones chinos y ejecutivos de telecomunicaciones de EE. UU temen que el alcance de Huawei dentro de las redes mundiales de telecomunicaciones sea irreversible.
El ejecutivo de Huawei, Vincent Pang, dijo en una entrevista en febrero que comenzar un nuevo fabricante de equipos celulares desde cero es más fácil decirlo que hacerlo. «En 5G, no solo inviertes seis mil millones de dólares y estás ahí», dijo. “Llevaría años. Entonces, tal vez la forma más rápida sería comprar a proveedores existentes «.
El presidente ejecutivo de Cisco, Chuck Robbins, discutió un posible acuerdo para comprar todo o parte de una empresa europea de equipos el año pasado con el Sr. Kudlow, el asesor económico de la Casa Blanca, aunque las conversaciones fueron «más motivadas por el patriotismo» que un reflejo del interés de fusión de Cisco, dijo una persona familiarizada con la reunión.
El Sr. Robbins «no quería que Estados Unidos se quedara atrás», pero la compañía, que fabrica equipos para redes de computadoras, no estaba dispuesta a invertir en un negocio menos rentable como Nokia o Ericsson sin algún tipo de incentivos financieros. Una portavoz de Cisco declinó hacer comentarios.
Kudlow dijo que la conversación sobre una compañía estadounidense que compra proveedores en el extranjero se ha enfriado desde entonces. «Nokia, Samsung y Ericsson, todavía están muy involucrados en el juego y están aumentando su presencia en los Estados Unidos», comentó. «Queremos que se muden aquí y podríamos ayudarlos» a través de la política fiscal. «Podríamos pagar algunos gastos de mudanza, pero eso es diferente de la propiedad real», dijo.
Nokia y Ericsson se han resistido a propuestas más drásticas, como los mandatos del gobierno para estándares de telecomunicaciones completamente abiertos, según personas familiarizadas con el asunto. En cambio, las empresas europeas están presionando a los funcionarios estadounidenses para que respalden sus operaciones a través de grupos secundados por el gobierno como el Export-Import Bank y la Corporación Internacional de Finanzas para el Desarrollo de EE. UU, también conocida como DFC.
El Congreso creó el DFC en 2018 fusionando tres agencias de desarrollo existentes como respuesta estadounidense a la iniciativa One Belt, One Road de China, que sirve a los intereses de Beijing a través de inversiones en infraestructura en todo el mundo.
El jefe de DFC, Adam Boehler, dijo que la agencia normalmente prefiere dirigir los dólares de inversión a las empresas estadounidenses, pero tiene autoridad para apoyar a los fabricantes no nacionales. «No estamos fuera para jugar defensa», dijo. «Estamos fuera para jugar a la ofensiva».
Incluso si los operadores inalámbricos tienen acceso a un grupo más diverso de proveedores, no está claro si los operadores comprarán a los nuevos participantes. Parte de la tecnología estadounidense ha aparecido en redes en el extranjero, como en Japón e India, pero muchas de esas implementaciones tienen solo unos pocos meses de antigüedad.
Las nuevas empresas estadounidenses, incluidas Airspan Networks, Altiostar Networks, Blue Danube Systems, Mavenir Systems y Parallel Wireless, han desarrollado nuevas tecnologías. Sus ejecutivos dicen que han hecho algunos progresos, pero que no están cerca de asegurar los miles de millones de dólares en pedidos que los operadores de teléfonos celulares estadounidenses dirigen cada año hacia las compañías de hardware establecidas.
Algunas empresas de EE. UU ven una apertura en una ley recientemente aprobada que ordena a los operadores estadounidenses eliminar el equipo Huawei «no confiable», un intercambio de tecnología que podría generar más de mil millones de dólares en ventas potenciales. La medida aún carece de fondos.
El jefe de estrategia de Altiostar, Thierry Maupilé, dijo que los funcionarios del gobierno están más familiarizados que nunca con los detalles de la tecnología celular, pero que le gustaría ver más coordinación. El presidente ejecutivo de Mavenir, Pardeep Kohli, dijo que el enfoque de Washington en contrarrestar a Huawei ha ayudado a elevar el perfil de la compañía estadounidense, especialmente en el último año, aunque ese interés aún no se ha traducido en muchas políticas favorables al país. «Se habla mucho, pero nada concreto», dijo.
